2022년 ETF 및 ETN 시장은 여러 가지 변화와 성장을 경험했습니다. 이 보고서는 2022년 12월 23일 기준으로 ETF와 ETN 시장의 주요 동향 및 지표를 분석합니다. 주식 및 자산시장에서의 전반적인 변화가 ETF 및 ETN의 성과에 미친 영향을 살펴보겠습니다.
ETF 시장의 성장과 변화
ETF 시장 규모 및 성장 동향
2022년 12월 23일 기준, 국내 ETF 시장의 순자산총액은 79조원을 기록하였습니다. 이는 전년 대비 6.9% 증가한 수치로, ETF 시장의 성장을 나타냅니다. 특히, KODEX 200 ETF가 5.2조원으로 1위 자산을 기록하며 전체 시장의 6.5%를 차지했습니다. 이러한 성장은 지속적인 신상품 출시와 자금 유입이 주요 요인으로 작용했습니다. 2022년 신규 상장된 ETF는 139종목에 달하며, 총 상장종목 수는 666종목으로 사상 최고치를 기록했습니다.
국내 ETF 시장은 전 세계적으로도 긍정적인 성과를 보여주었습니다. 반면, 글로벌 ETF 시장은 전년 대비 7.7% 감소한 반면, 국내 시장은 6.9% 성장하여 국내 시장의 상대적인 강세를 입증했습니다.
자금 유입 현황
2022년에는 TIGER CD금리투자KIS(합성)가 3.1조원의 자금을 유입하며 가장 많은 자금을 확보했습니다. 금리 상승으로 인해 안정적인 이자 수익을 추구하는 투자자들의 수요가 증가하였고, 이로 인해 금리 ETF에 집중적으로 자금이 유입되었습니다. KODEX KOFR금리액티브(합성)와 KODEX 레버리지 ETF도 각각 2위와 3위를 기록하며 주목받았습니다.
| 종목명 | 기초지수명 | 자금유입 (억원) |
|---|---|---|
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | KIS CD Index(총수익) | 30,619 |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | KOFR 지수 | 28,021 |
| KODEX 레버리지 | 코스피 200 | 13,632 |
| KODEX 200TR | 코스피 200 TR | 11,626 |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 코스닥 150 | 8,317 |
거래 현황 및 투자자 동향
ETF 거래 대금과 비중
2022년 ETF 시장의 일평균 거래대금은 2.8조원이었으며, 이는 전년 대비 4.7% 감소한 수치입니다. 그러나 KOSPI 시장의 일평균 거래대금이 41.3% 감소한 것과 비교하면 상대적으로 양호한 성과입니다. ETF 시장의 일평균 거래대금 비중은 KOSPI 시장 거래대금의 30.9%로, 전년의 19.1%에서 크게 증가했습니다.
| 구분 | ‘21 | ‘22.12.23 |
|---|---|---|
| ETF 거래대금 (억원) | 29,389 | 27,998 |
| KOSPI 거래대금 (억원) | 154,242 | 90,501 |
| 비중 (%) | 19.1 | 30.9 |
투자자별 거래 동향
2022년에는 개인 투자자와 기관 투자자의 거래 비중이 증가했습니다. 개인 투자자는 거래 대금에서 45.9%를 차지했고, 기관은 27.5%를 기록했습니다. 외국인의 거래 비중은 상대적으로 감소하여 26.6%에 머물렀습니다. 이러한 변화는 개인 및 기관 투자자들의 상승세를 반영하며, ETF 시장의 구조적 변화에도 영향을 미쳤습니다.
ETN 시장의 변화와 성장
ETN 시장 규모 및 동향
ETN 시장은 2022년 12월 23일 기준으로 지표가치총액이 11조원을 초과하며, 상장 종목 수가 367종목에 달했습니다. 이는 두 해 연속 최대치를 기록한 것으로, ETN의 인기가 증가하고 있음을 보여줍니다. ETN 시장의 성장률은 ETF 자산총액과 KOSPI 시가총액 증가율을 모두 초과했습니다.
거래 동향
2022년 ETN의 일평균 거래대금은 1,513억원으로, 전년 대비 3.4배 증가했습니다. 원자재 및 주식 기반 상품의 거래가 활발히 이루어졌으며, 특히 원유와 천연가스 상품의 거래가 증가했습니다. 이는 글로벌 에너지 가격 변동성과 관련이 깊습니다.
| 연도 | 일평균 거래대금 (억원) |
|---|---|
| ‘21 | 443 |
| ‘22.12.23 | 1,513 |
수익률 및 상품 유형별 현황
ETF 및 ETN 수익률 현황
2022년 ETF 평균 수익률은 -17.02%로, 하락 종목이 상승 종목보다 많았습니다. 그러나 국내주식형 ETF의 평균 수익률은 -20.69%로 KOSPI 지수(-22.30%)의 성과를 초과했습니다. ETN 시장의 전체 수익률은 -7.2%로 마이너스 전환하였고, 국내주식형 ETN 수익률은 -7.9%였습니다.
| 구분 | 전체 ETF 시장 | KOSPI 지수 | 국내주식형 ETF 수익률 | 초과 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 수익률 (%) | -17.02 | -22.30 | -20.69 | 1.61 |
시장 전망 및 결론
2022년 ETF 및 ETN 시장은 신상품 확대와 함께 자금 유입이 활성화되면서 긍정적인 성장세를 유지했습니다. 금리 인상 등의 외부 요인에도 불구하고, 시장의 구조적 변화와 새로운 투자 수요에 적합한 상품들이 지속적으로 출시되고 있습니다. 앞으로도 이러한 추세가 이어질 것으로 예상되며, 다양한 투자자들의 요구를 충족시킬 수 있는 전략이 필요합니다.